Hur skickar jag min offert till kunden?

För att skicka din offert till din kund så behöver du först spara offerten. När offerten är sparad så hittar du knappen “Mail” (1) under rubrikmenyn till vänster.

När du klickar på knappen så öppnas ett nytt fönster där du kan fylla i mottagare, ämne och meddelande. Mycket av den här information är redan ifylld, om du fyll i kunduppgifter i offerten, men du kan ändra i alla fält om du vill.

Offerten ligger som en bifogad pdf-fil i mailet som skickas ut. Det finns även en länk i mailet där mottagaren enkelt kan acceptera offerten. Du blir notifierad via mail när offerten besvarats, och status på offerten byts då också från "Obesvarad" till "Accepterad".